Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев ему срочно требовалась новая работа.
В это же время пианист Дон Ширли, известный в высшем обществе своей изысканностью и блестящим исполнением классических произведений, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью. Ему нужен был не просто шофёр, а человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности в пути.
Так совершенно разные люди оказались в одном автомобиле. Уроженец Бронкса, привыкший решать вопросы кулаками, и утончённый музыкант, говоривший тихо и носивший белые перчатки. Эта странная деловая поездка, полная неловких моментов и неожиданных испытаний, в итоге затронула жизни обоих куда глубже, чем они могли предположить в самом начале.