Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только вступающая на путь колдовства. В Белогорье жизнь текла спокойно и привычно, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкое дело. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно отправиться в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была в прошлом. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о том, что его ждет. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся угрозе прямо здесь, в их городе.
