Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознавая это, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованного места для производства.